Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do
publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii X („Akcje Serii X”),
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie
subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości
oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. („Uchwała”).
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku
Data zakończenia subskrypcji: 12 marca 2026 roku
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii X nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii X skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii X obejmowała 514.417 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii X nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii X zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii X zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 514.417 Akcji Serii X.
6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii X były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) za każdą jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby
Akcje Serii X zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii X doszło w drodze potrącenia:
a) wierzytelności Emitenta wobec Deutsche Balaton AG z tytułu zawarcia umowy objęcia 514.417 Akcji Serii X w dniu 12 marca 2026 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 231.487,65 zł z wierzytelnością Deutsche Balaton AG wobec Emitenta, która przysługuje Deutsche Balaton AG wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 12 stycznia 2025 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 231.488,07 zł;
W wyniku potrącenia doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości kwoty wierzytelności niższej, w rezultacie czego:
1) Deutsche Balaton AG objął 514.417 Akcji Serii X za kwotę 231.487,65 zł;
Szczegółowe omówienie wierzytelności z określeniem ich wartości wraz z ich wyceną, których metody i wyniki zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620; „Ustawa o ofercie publicznej”). Opisane sprawozdanie Zarządu Emitenta zostało załączone do tego raportu bieżącego.
Emitent spełnił wymóg formalny z art. 6a Ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie Zarządu opinii biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy – Moniki Stareckiej, wpisanej na listę biegłych rewidentów pod numerem 9951, sporządzonej w dniu 10 marca 2026 roku, w zakresie jego prawdziwości i rzetelności. Opisana opinia biegłego rewidenta została załączona do tego raportu bieżącego.
6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby
Nie dotyczy. Akcje Serii X zostały za wkład pieniężny w drodze potrącenia wierzytelności.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii X zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 1 (jednemu) inwestorowi, tj. Deutsche Balaton AG, z którym zawarto 1 umowę objęcia Akcji Serii X.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje Serii X zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (jednemu) inwestorowi, z którymi zawarto 1 umowę objęcia Akcji Serii X.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Inwestor, który objął Akcje Serii X tj. Deutsche Balaton AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii X nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii X wyniosły 6000,00 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6000,00 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł
11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
NestMedic-Ocena-sprawozdania-seria-X-2025-03-10.pdf
Sprawozdanie-Zarządu-art.-6a-ustawy-o-ofercie2seria-XV3.pdf
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku
Data zakończenia subskrypcji: 12 marca 2026 roku
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii X nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii X skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii X obejmowała 514.417 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii X nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii X zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii X zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 514.417 Akcji Serii X.
6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii X były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) za każdą jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby
Akcje Serii X zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii X doszło w drodze potrącenia:
a) wierzytelności Emitenta wobec Deutsche Balaton AG z tytułu zawarcia umowy objęcia 514.417 Akcji Serii X w dniu 12 marca 2026 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 231.487,65 zł z wierzytelnością Deutsche Balaton AG wobec Emitenta, która przysługuje Deutsche Balaton AG wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 12 stycznia 2025 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 231.488,07 zł;
W wyniku potrącenia doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości kwoty wierzytelności niższej, w rezultacie czego:
1) Deutsche Balaton AG objął 514.417 Akcji Serii X za kwotę 231.487,65 zł;
Szczegółowe omówienie wierzytelności z określeniem ich wartości wraz z ich wyceną, których metody i wyniki zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620; „Ustawa o ofercie publicznej”). Opisane sprawozdanie Zarządu Emitenta zostało załączone do tego raportu bieżącego.
Emitent spełnił wymóg formalny z art. 6a Ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie Zarządu opinii biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy – Moniki Stareckiej, wpisanej na listę biegłych rewidentów pod numerem 9951, sporządzonej w dniu 10 marca 2026 roku, w zakresie jego prawdziwości i rzetelności. Opisana opinia biegłego rewidenta została załączona do tego raportu bieżącego.
6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby
Nie dotyczy. Akcje Serii X zostały za wkład pieniężny w drodze potrącenia wierzytelności.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii X zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 1 (jednemu) inwestorowi, tj. Deutsche Balaton AG, z którym zawarto 1 umowę objęcia Akcji Serii X.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje Serii X zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (jednemu) inwestorowi, z którymi zawarto 1 umowę objęcia Akcji Serii X.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Inwestor, który objął Akcje Serii X tj. Deutsche Balaton AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii X nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii X wyniosły 6000,00 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6000,00 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł
11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
NestMedic-Ocena-sprawozdania-seria-X-2025-03-10.pdf
Sprawozdanie-Zarządu-art.-6a-ustawy-o-ofercie2seria-XV3.pdf
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
